プロダクトエージェンシーは岡山を中心に活動するFP【ファイナンシャルプランナー】・法人個人コンサルタント会社です。

プロダクトエージェンシー

プロダクトエージェンシー

TEL. 086-238-1680

〒700-0975 岡山県岡山市北区今4丁目8-10
クイーンコーポ203号

お問い合わせ

メニューを表示

FPとは

FP(ファイナンシャル・プランナー)とは何ですか。

FP(ファイナンシャル・プランナー)は、顧客である個人や中小企業事業主の相談に応じて、顧客の資産に関する情報を収集・分析し、顧客のライフプランやニーズに合わせた貯蓄、投資、保険、税務、不動産、相続・事業承継等についてのプランを立案し、アドバイスを行う、資産相談に関する専門家をいいます。
FPは、銀行や証券会社、保険会社等に勤務しながら、または独立した事務所を開いて、顧客の資産の相談に応じたり、アドバイスを行ったりして活躍しています。
また、FPは、資産に関するセミナーの講師を務めたり、原稿の執筆を行ったりもします。
具体的な相談内容の例として以下のものがあります。

家計管理老後の生活設計
教育資金年金・社会保険
住宅資金資産運用
税制保険(生命保険・損害保険)
介護・医療相続・贈与
中小企業主向けの相談業務各種セミナー


相談内容によっては、弁護士、税理士、社会保険労務士などの各分野の専門家とのネットワークを活用して、より適切なプランの提案を行っていくこともあります。